❗️ #МаркЦукерберг, CEO #Amazon и CEO #BlackRock выступили с мрачными предостережениями об экономике США в среду.

🗣Источник: ЯР | Analytics

📜 #Майнеры & #капитуляция: Уровень стресса майнеров #BTC - ТОП-3 за всю историю!

• 2011 год - когда Биткоин стоил 2$.
• 2015 год - когда Биткоин стоил 290$.
• и сейчас, при цене в 16 000 - 17 000$

🗣Источник: ЯР | Analytics

📉🇺🇸 #BBG & #WSJ #bearish: впервые за 23 года ожидаем падения в акциях США по итогам 2023 года.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🪙 #Баланс #ФРС поступательно снижается, а тоон регулятор уже не такой жесткий

Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю сократился на -$37 млрд. vs -$5 млрд. ранее до $8.634 трлн. С максимумов ($9.015 трлн) баланс снизился на -$381 млрд. C сентября регулятор обязался сокращать активы на $95 млрд. в месяц.

📌Риторика представителей ФРС:

#Пауэлл:
• имеет смысл замедлить темп повышения ставки, и уже – в декабре;
• рост ставки будет продолжен, т.к. борьба с инфляцией еще далека от завершения;
• возможно, в 2023 году будут несколько более высокие уровни ставки, чем мы ожидали в сентябре;
• вероятна более мягкая просадка экономики, и без чувствительной рецессии.

Mester:
• логично будет замедлить темп повышения ставки, но речи о паузе сейчас идти не может.

Bullard (главный “ястреб”):
• ставка должна быть повышена до достаточно ограничительного уровня;
• придется удерживать ставку в 2023, и возможно в 2024 году;
• более логично повышать ставку более медленно, но – в более продолжительном периоде, с потенциально более высоким конечным ориентиром;
• сейчас рынке недооценивают риски того, что политика ФРС может быть более агрессивной.

🗣Источник: ЯР | Analytics

📉 Стратегия 60% на 40%: этот рыночный портфель пережил худший год за 100 лет.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇪🇺 #Баланс #ЕЦБ уже начал резко сокращаться

📌 Риторика представителей ЕЦБ:

• ЕЦБ еще не объявлял о начале #QT, а #Лагард недавно сказала, что ЕЦБ изложит ключевые принципы сокращения баланса в декабре.

• Holzmann (ЕЦБ) говорил, что ЕЦБ должен начать QT в начале 2023г.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸Макроданные #США:

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб)

ФАКТ: 263K
ПРОГНОЗ: 200K
ПРЕД: 284K

Уровень безработицы (нояб)

ФАКТ: 3,7%
ПРОГНОЗ: 3,7%
ПРЕД: 3,7%

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #РынокТруда в #США в ноябре достаточно крепкий, зарплаты растут, но все это - проинфляционный фактор

Вышедшая статистика по рынку труда США за ноябрь показала улучшение показателей, и цифры вышли выше прогноза:

• Количество новых рабочих мест 263K vs 284К в октябре (сильно лучше прогноза, ждали 200К).

• Частный сектор: рост на 221К vs 248К (мы считаем именно динамику в Private более репрезентативным показателем ситуации)

• Норма безработицы не изменилась: 3.7% vs 3.7% месяцем ранее, прогноз 3.7% (это порядка 6 млн человек)

• Рост зарплат: 0.6%мм и 5.1%гг vs 0.4%мм 4.7%гг в октябре (!!!)

• Participation rate незначительно сократилась: 62.1 vs 62.2 месяцем ранее.

Рынок труда - более, чем устойчивый, рост оказался заметно выше прогноза, и недавних данных ADP( всего +127К) , вкупе с ростом зарплат это – явный сигнал Федрезерву о необходимости бОльшего закручивания гаек. Негативно для рынков.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🗣 Мир #bearish

🗣Источник: ЯР | Analytics

🌎 #sentiment: за неделю, закончившуюся 30 ноября, инвесторы вывели из фондов, ориентированных на глобальные акции, $5.44 млрд = рекордный отток с октября 2019г

🗣Источник: ЯР | Analytics

🪙 #ЦБ Франции и Люксембурга провели успешные испытания расчетов в #CBDC.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 Уровень сбережений в #США = 2.3%.

• Самое низкое значение за 17 лет;
• ТОП-2 за всю историю наблюдений (с 1959г).

🗣Источник: ЯР | Analytics

📝 #Календарь ключевых событий на эту неделю

Понедельник 5 декабря:
🇨🇳04:45 - Caixin Composite / Services PMI (нояб)
🇷🇺09:00 - Composite / Services PMI (нояб)
🇪🇺12:00 - Composite / Services PMI (нояб)
🇬🇧12:30 - Composite / Services PMI (нояб)
🇺🇸17:45 - Composite / Services PMI (нояб)
🇺🇸18:00 - ISM Non-Manufacturing PMI (нояб)
🏴вступает в силу европейское эмбарго на нефть РФ + начинает действовать потолок цен на нефть РФ

Вторник 6 декабря:
🇺🇸16:30 -торговый баланс (окт)
🇨🇦18:00 - Ivey PMI (нояб)
🏴20:00 - краткосрочные прогнозы по рынку нефти от Минэнерго США
🏴00:30 - нефть США, запасы API

Среда 7 декабря:
🇨🇳06:00 - торговля (нояб)
🇪🇺13:00 - ВВП (3кв -предв)
🇨🇦18:00 - ставка ЦБ
🏴18:30 - нефть США, запасы EIA

Четверг 8 декабря:
🇯🇵02:50 - ВВП (3кв)
🇪🇺15:00 - Лагард
🇺🇸16:30 - Initial Jobless Claims
🏴18:30 - натгаз США - запасы EIA
🇪🇺21:00 - Лагард

Пятница 9 декабря:
🇨🇳04:30 - потребинфляция CPI (нояб)
🇺🇸16:30 - проминфляция PPI (нояб)
🇺🇸18:00 - Consumer Sentiment (дек -предв)
🇷🇺19:00 - потребинфляция CPI (нояб)
🌎20:00 - отчет WASDE
🏴20:00 - нефть-газ, буровые Baker Hughes

*мcк. время

🗣Источник: ЯР | Analytics

🪙 #Календарь событий, связанных с #ФРС

Понедельник 5 декабря:
-

Вторник 6 декабря:
-

Среда 7 декабря:
-

Четверг 8 декабря:
-

Пятница 9 декабря:
• 16:30 - проминфляция PPI (нояб)

*мcк. время

🗣Источник: ЯР | Analytics

📁 #BofA: сезонность в акциях #США (по месяцам) в 3-ий год президентского цикла. Выборка с 1928г по настоящее время.

Январь = исторически сильнейший месяц в 3 году президентского цикла (в нашем случае речь идет о январе 2023г).

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇿 #Узбекистан и #регулирование #crypto: правительство Узбекистана утвердило правила выпуска и обращения криптоактивов в стране. Механизм позволит национальным криптовалютным компаниям привлекать капитал с помощью эмиссии собственных криптоактивов.

🗣Источник: ЯР | Analytics

💰 #BofA:

• Инвесторы купили #ETF на $800 млрд, что является 2 по величине показателем за всю историю.
• С 2000 года активы фондовых ETF увеличились на $7 трлн, поскольку транзакционные издержки снизились на 60%.

🗣Источник: ЯР | Analytics

❗️🇷🇺#Россия и #регулирование #crypto: Криптовалюта в качестве легального продукта появится в России в 2023г, но ее нельзя будет использовать как платежное средство для расчетов внутри страны — Аксаков.

🗣Источник: ЯР | Analytics

​💛 Количество владельцев полного #BTC впервые превысило 1 миллион человек.

Всего за 10 дней 50 тысяч адресов "добили" свой баланс до минимум 1 BTC.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇮🇳#Индия: индийские акции (Nifty 50 Index) = #ATH

🗣Источник: ЯР | Analytics

​💛 #PlanB уверяет, что сегодняшняя цена всё еще ниже реализованной стоимости ($20,000), реализованной цена за 2 года ($33,000) и цены краткосрочных холдеров ($18,000).

Т.е. цена покупки сегодня будет условно лучшей по рынку. Впрочем, это не отменяет существования вариантов с дальнейшим снижением.

🗣Источник: ЯР | Analytics