🌎 #QE, #ликвидность: совокупный баланс мировых #ЦБ стран #G7 (в млрд $) начал расти.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #Макро #США:

• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (мар)

Факт / Прогноз / Пред
46,3 / 47,5 / 47,7

• Индекс цен в производственном секторе от ISM (мар)

Факт / Прогноз / Пред
49,2 / 51,2 / 51,3

• Индекс новых производственных заказов от ISM (мар)

Факт / Прогноз / Пред
44,3 / 49,0 / 47,0

• Индекс занятости в производственном секторе от ISM (мар)

Факт / Прогноз / Пред
46,9 / 50,0 / 49,1

🗣Источник: ЯР | Analytics

🌎 #Инсайдеры Signature Bank продали акции банка на $100 млн, после того, как банк начал иметь дело с #crypto.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🦅 #Историческаяхерня: обычно пик доходности 10-летних гособлигаций #США достигается раньше пика ставки #ФРС.

Сейчас #ставка продолжает расти и уже находится на уровне 5.0%, а последний максимум доходности облигаций был достигнут в октябре 2022 года на уровне 4.2%.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🔥 #BofA, #sentiment: индикатор Sell Side Indicator от BofA (кол-во по бычьи настроенных по акциям стратегов ) продолжает снижаться = все больше и больше стратегов с Wall Street становятся пессимистами.

Индикатор все ближе к зоне "экстремального пессимизма" и уже на уровнях пессимизма кризисных 2008-2009гг.

❗️Важно понимать, что когда толпа и даже управляющие фондов настроены пессимистично - рынки отыгрывают в позитивную сторону, то есть растут. Также, когда чересчур бычьи настроения - отыгрывают негативно.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #Макро #США (#Безработица):

• Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Факт / Прогноз / Пред
228K / 200K / 246K

• Общее число лиц, получающих пособия по безработице

Факт / Прогноз / Пред
1.823K / 1.699K / 1.817K

🗣Источник: ЯР | Analytics

❗️🦅 #ФРС проведет экстренное закрытое заседание 10 апреля (19:30 МСК)

Прошлое "экстренное внеплановое заседание" было 13 марта 2023 и тогда всех спасли, залив рынки ликвидностью на несколько сотен ярдов $ и рынки показали рост.

Конкретные мотивы нового заседания пока неизвестны.

🗣Источник: ЯР | Federalreserve

🇺🇸 #Финпотоки, #sentiment: физики рекордными темпами скупают акции региональных банков США.

❗️ Обусловлено это может быть тем, что всех приучили к выкупу дна и идеи "Когда все плохо - значит скоро будет хорошо" - классика на рынках.

Нюанс в том, что пока у физлиц и сектора домохозяйств остается ликвидность, то второе и третье дно по всем рынкам нам могут дать в подарок.

Исторически дно глобального макроцикла наступало, когда у #домохозяйства не оставалось кэша на откуп активов.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #Макро #США (#Безработица):

• Уровень безработицы (мар)

Факт / Прогноз / Пред
3,5% / 3,6% / 3,6%

• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (мар)

Факт / Прогноз / Пред
236K / 239K / 326K

• Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
4,2% / 4,3% / 4,6%

• Средняя почасовая заработная плата (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
0,3% / 0,3% / 0,2%

🗣Источник: ЯР | Analytics

🦅 #Баланс #ФРС: вновь ощутимо снижается, но регулятор не слишком уверен в необходимости поднятия ставки в мае

Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю сократился -$73 млрд. vs -$29 млрд. неделей ранее. Сейчас он составляет $8.682 трлн. С максимумов ($9.015 трлн) баланс снизился на -$333 млрд

#РЕПО сократилось с $55 млрд до $40, но объем UST также снизился (впервые за месяц)

📌Риторика представителей ФРС:

#Буллард:
• #Ставка должна быть устойчиво выше 5%, и ее нужно удерживать повышенной в течении определенного времени;
• #Инфляция хоть и понизилась, но остается слишком высокой.

#Местер:
• Ситуация в финансовом секторе пока не способствует поднятию ставки в мае.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #СезонОтчетностей в #США: корпоративные отчетности предстоящей недели.

Можно сказать, что основные компании открывают сезон с пятницы 14 апреля.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🦅 #Календарь событий, связанных с #ФРС

Понедельник 10 апреля:
• 19:30 - Экстренное заседание ФРС🔥
• 23:15 - Речь члена ФРС Уильямса

Вторник 11 апреля:
• 23:00 - Речь члена ФРС Херкера

Среда 12 апреля:
• 02:30 - Речь члена ФРС Кашкари
• 15:30 - Инфляция, ИПЦ🔥
• 21:00 - Публикация протоколов ФРС🔥

Четверг 13 апреля:
• 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице🔥
• 15:30 - Инфляция, ИЦП🔥

Пятница 14 апреля:
• 15:45 - Речь члена ФРС Уоллера

*мcк. время

🗣Источник: ЯР | Analytics

📆 #Календарь ключевых событий на эту неделю

Всю неделю:
🌎 Отчеты компаний
🦅 События, связанные с ФРС
🌎 Ежегодная весенняя сессия МВФ и Всемирного Банка в Вашингтоне длительностью 5 дней.

Понедельник 10 апреля:
🇩🇪🇬🇧 - Пасха, выходной
🔥🇺🇸19:30 - Экстренное заседание ФРС
🇺🇸23:15 - Речь члена ФРС Уильямса

Вторник 11 апреля:
🇨🇳04:30 - Инфляция, ИПЦ и ИЦП
🇺🇸19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
🇺🇸23:00 - Речь члена ФРС Херкера

Среда 12 апреля:
🇺🇸02:30 - Речь члена ФРС Кашкари
🇮🇳15:00 - Инфляция, ИПЦ
🔥🇺🇸15:30 - Инфляция, ИПЦ
🇬🇧16:00 - Выступление Главы ЦБ Англии Бейли
🇨🇦17:00 - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике и сопроводительное письмо
🔥🇨🇦17:00 - Решение по процентной ставке ЦБ Канады
🇨🇦18:00 - Пресс-концеренция ЦБ Канады
🔥🇺🇸21:00 - Публикация протоколов ФРС

Четверг 13 апреля:
🇬🇧09:00 - ВВП
🇩🇪09:00 - Инфляция, ИПЦ
🔥🇺🇸15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🔥🇺🇸15:30 - Инфляция, ИЦП

Пятница 14 апреля:
🔥🇺🇸15:30 - Объём и базовый индекс розничных продаж
🇺🇸15:45 - Речь члена ФРС Уоллера

*мcк. время

🗣Источник: ЯР | Analytics

📊 #Сезонность, #Апрель, $SPX: основное ралли одного из сильнейших месяцев в году начинается со второй недели, то есть с предстоящей.

Пик ростового сценария стоит ожидать в последнюю неделю месяца.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🗣 #Ставка #ФРС, #sentiment: после отчета о рынке труда США трейдеры ставят на еще одно повышение ставки в мае. Теперь все внимание будет переключается на отчет по инфляции*.

* публикация в среду в 15:30 мск

🗣Источник: ЯР | BBG

📈 #Рецессия в #США: еще один индикатор надвигающейся рецессии — процент банков, которые ужесточили стандарты выдачи кредитов крупным и средним компаниям.

С 1990, когда показатель поднимался выше 40, экономика США либо вступала в рецессию, либо уже находилась в ней. По итогам I кв. 2023 года показатель составил 44.8.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #buyback`и в акциях #США по секторам.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🚂 #Логистика: контейнерные перевозки в мире полностью нормализовались

Один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли - индекс контейнерных перевозок, по итогам прошлой недели снизился на -$7 vs снижения на -$40 неделей ранее, составив $1.710 за контейнер. Годовое снижение составляет почти -80% гг.

Рынок окончательно преодолел кризисные явления которые наиболее остро наблюдались во второй половине 2021 года, когда значения индекса Drewry World Container Index (WCI) превышали отметку в $10.000. За минувший год наиболее заметно снизились тарифы на китайском направлении (более -80% гг), которое полтора года назад испытывало довольно существенные проблемы в части логистики.

Нормализация цен на этом рынке означает, что шоки издержек (шоки со стороны предложения), сыгравшие важную роль в разгоне инфляции в 2021г, ушли. Тема, по сути - закрыта и #инфляция имеет перспективу органично идти дальше на снижение.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🌎 #Sentiment, #институционалы: интерес к #crypto среди институционалов не упал — опрос Brown Brothers Harriman.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🔥 #Sentiment #RiskOn: сейчас склонность к риску широко распространена на рынке

Эти уровни точно обозначили локальные вершины после медвежьего рынка 2022 года.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🗣 #BlackRock: дальнейшее повышение ставки #ФРС может не понадобиться, т.к.:
• условия кредитования могут ужесточиться после краха двух банков
• замедляется рост з/п
• замедляется экономика

🗣Источник: ЯР | forexlive.com