🇺🇸 #buyback`и в акциях #США по секторам.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🚂 #Логистика: контейнерные перевозки в мире полностью нормализовались

Один из ключевых индикаторов состояния мировой торговли - индекс контейнерных перевозок, по итогам прошлой недели снизился на -$7 vs снижения на -$40 неделей ранее, составив $1.710 за контейнер. Годовое снижение составляет почти -80% гг.

Рынок окончательно преодолел кризисные явления которые наиболее остро наблюдались во второй половине 2021 года, когда значения индекса Drewry World Container Index (WCI) превышали отметку в $10.000. За минувший год наиболее заметно снизились тарифы на китайском направлении (более -80% гг), которое полтора года назад испытывало довольно существенные проблемы в части логистики.

Нормализация цен на этом рынке означает, что шоки издержек (шоки со стороны предложения), сыгравшие важную роль в разгоне инфляции в 2021г, ушли. Тема, по сути - закрыта и #инфляция имеет перспективу органично идти дальше на снижение.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🌎 #Sentiment, #институционалы: интерес к #crypto среди институционалов не упал — опрос Brown Brothers Harriman.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🔥 #Sentiment #RiskOn: сейчас склонность к риску широко распространена на рынке

Эти уровни точно обозначили локальные вершины после медвежьего рынка 2022 года.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🗣 #BlackRock: дальнейшее повышение ставки #ФРС может не понадобиться, т.к.:
• условия кредитования могут ужесточиться после краха двух банков
• замедляется рост з/п
• замедляется экономика

🗣Источник: ЯР | forexlive.com

❗️ #МВФ объявил о запуске #CBDC

• Универсальная денежная единица (UMU) функционирует как CBDC и включает в себя протокол Staked Proof of Trust (SPOT) и DLT (mDLT).

• Банки могут прикреплять SWIFT-коды и банковские счета к кошельку цифровой валюты UMU и проводить трансграничные платежи, подобные SWIFT.

• Решение доступно ЦБ по всему миру!

• Денежно-кредитное управление цифровой валюты (DCMA) представляет UMU как Crypto 2.0.

• DCMA: “UMU - новая волна криптотехнологий для реализации публичной денежной системы цифровой валюты, со множеством вариантов использования в глобальной экономике.”

🗣Источник: ЯР | prnewswire

📌 #Sentiment, $SPX: трейдеры активно шортят рынок.

Шорты могут выступить дополнительным топливом для ралли в рамках апреля.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #Регулирование #AI: #США начинают изучение возможных правил регулирования #ИИ

🗣Источник: ЯР | reuters

📊 #МВФ улучшил прогноз по экономике #РФ на этот год, но двухлетняя траектория понижена

МВФ в своем Spring World Economic Outlook немного улучшил оценки по развитым странам (преимущественно, за счет США), но ухудшил по развивающимся. В результате прогноз по мировой экономике незначительно сдвинут вниз. По итогам года небольшое снижение #ВВП ожидается в Германии и UK.

• Мировая экономика: 2023 год понижен до 2.8% vs 2.9% в январском прогнозе, на 2024: до 3.0% с 3.1%

• #США: 2023 год повышен до 1.6% vs 1.4%, на 2024: до 1.1% с 1.0%

• #ЕС: 2023 год повышен до 0.8% vs 0.7%, на 2024 ухудшен: до 1.4% с 1.6%

• #Китай: без изменений: 2023 год 5.2%,2024: 4.5%

• #Россия: 2023г - повышен с 0.3 до 0.7%, 2024г - снижен с 2.1 до 1.3%

🗣Источник: ЯР | Analytics

📁 #Инфляция, данные по #ИПЦ и реакция $SPX: изменение от закрытия предыдущего дня, до закрытия дня публикации данных.

❗️Сегодня в 15:30 выходят данные

🗣Источник: ЯР | Analytics

❗️У хедж-фондов максимальный с 2007г шорт в $SPX.

Иногда они оказываются правы - перед кризисом 2008г их аналогичная ставка сработала.

Но шорты выступают отличным топливом для роста.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #Макро #США (#Инфляция):

• Индекс потребительских цен (#ИПЦ) (г/г) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
5,0% / 5,2% / 6,0%

• Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
0,1% / 0,2% / 0,4%

• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)(мар)

Факт / Прогноз / Пред
5,6% / 5,6% / 5,5%

• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
0,4% / 0,4% / 0,5%

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #Макро #США (#Инфляция и #Безработица):

• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
-0,5% / 0,1% / -0,1%

• Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
2,7% / 3,0% / 4,9%

• Базовый индекс цен производителей (PPI) (г/г) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
3,4% / 3,4% / 4,4%

• Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
-0,1% / 0,3% / 0,2%

• Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Факт / Прогноз / Пред
239K / 232K / 228K

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #Бюджет #США: дефицит продолжает увеличиваться

По данным Минфина США, дефицит бюджета в марте составил -$378 млрд vs дефицита в -$262 и -$38.8 млрд двумя месяцами ранее. Последний раз, когда был зафиксирован профицит бюджета – январь прошлого года (+$119 млрд)

Расходы выросли на $116 млрд за месяц. Наибольшее увеличение произошло по социальному обеспечению, медицинскому обслуживанию и процентам по государственному долгу.

Общие доходы упали из-за снижения поступлений подоходного налога с физлиц, что было лишь частично компенсировано более высокими сборами по линии социального страхования и пенсионных поступлений.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #Макро #США:

• Индекс цен на экспорт (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
-0,3% / -0,1% / 0,4%

• Индекс цен на импорт (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
-0,6% / -0,1% / -0,2%

• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
-0,8% / -0,3% / -0,1%

• Объём розничных продаж (м/м) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
-1,0% / -0,4% / -0,2%

• Объем розничных продаж (г/г) (мар)

Факт / Прогноз / Пред
2,94% / 5,90% / 5,88%

🗣Источник: ЯР | Analytics

📊 #СухаяСтатистика, $SPX: 4 апреля размер коротких позиций некоммерческих трейдеров по фьючерсу S&P 500 e-mini достиг 321 тыс. контрактов, что является самым высоким уровнем с ноября 2011.

По словам Брента Доннелли, глобального макростратега Spectra Markets, последние 25 лет огромные короткие позиций по фьючерсам обычно служили контр-индикатором.

Доннелли выделил 6 периодов с 2000, когда позиции в e-mini смещались в сторону коротких позиций.

В 4 из 6 случаев сигнал оказался бычьим (наблюдался рост акций через 6 мес. - 1 год).

Мы с вами подмечали, что большие шорты могут выступать сильным драйвером роста. Крупный капитал - тоже те еще хомячки.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🇺🇸 #СезонОтчетностей в #США: корпоративные отчетности предстоящей недели.

🗣Источник: ЯР | Analytics

🦅 #Календарь событий, связанных с #ФРС

Понедельник 17 апреля:
-

Вторник 18 апреля:
• 21:00 - «Бежевая книга» ФРС

Среда 19 апреля:
-

Четверг 20 апреля:
• 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице🔥
• 19:00 - Речь члена ФРС Уоллера
• 22:00 - Речь члена ФРС Боумена

Пятница 21 апреля:
-

*мcк. время

🗣Источник: ЯР | Analytics

📆 #Календарь ключевых событий на эту неделю

Всю неделю:
🌎 Отчеты компаний
🦅 События, связанные с ФРС

Понедельник 17 апреля:
🇪🇺18:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

Вторник 18 апреля:
🇨🇳05:00 - ВВП (г/г) (1 кв.)
🇨🇳05:00 - Объём промышленного производства (г/г) (мар)
🇬🇧09:00 - Средний уровень заработной платы с учетом премий (фев)
🇬🇧09:00 - Изменение числа заявок на пособие по безработице (мар)
🇩🇪12:00 - Индекс экономических настроений ZEW (апр)
🇺🇸15:00 - Число выданных разрешений на строительство (мар)
🇨🇦15:00 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)

Среда 19 апреля:
🇬🇧09:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар)
🇪🇺12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар)
🇺🇸21:00 - «Бежевая книга» ФРС

Четверг 20 апреля:
🇨🇳04:15 - Базовая кредитная ставка НБК
🇪🇺14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
🇺🇸15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апр)
🇺🇸17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (мар)
🇺🇸19:00 - Речь члена ФРС Уоллера
🇺🇸22:00 - Речь члена ФРС Боумена

Пятница 21 апреля:
🇬🇧10:00 - Объём розничных продаж (м/м) (мар)
🇩🇪10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр)
🇬🇧11:30 - Композитный индекс PMI
🇺🇸15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (фев)

*мcк. время

🗣Источник: ЯР | Analytics

🗣 #Йеллен:

Банки США могут ужесточить кредитование и свести на нет необходимость в повышении ставки ФРС.

🗣Источник: ЯР | cnbc.com

📁 #Сезонность: напоминаем, что #апрель является одним из лучших месяцев для акций #США.

*на гистограмме - среднее изм. по месяцам $SPX в период 01.01.1950 - 01.01.2023

🗣Источник: ЯР | Analytics