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" #BTC 거래소 보유량 18년 11월 이후 최저치, 매도압력 감소 시사"

2024년 거래소의 #비트코인 보유량이 2018년 11월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 투자자들의 행동에 있어서 중요한 변화를 나타내며 점점 더 많은 자산을 거래소에서 출금하여 개인 지갑에 장기 보관하는 경향을 나타냅니다.

이러한 움직임은 즉시 매도 가능한 공급량을 줄여 매수 압력을 증가시킵니다. 특히 수요가 증가하는 경우 가격 상승 추세가 나타날 가능성이 높습니다. 또한 글로벌 경제 상황에 있어 높은 인플레이션은 비트코인을 가치 저장 수단으로 보는 투자자들의 신뢰도가 높아졌음을 나타냅니다.

즉, 변동성이 높아질 수 있지만 빠른 가격 회복 및 새로운 최고점까지 상승할 가능성이 높아졌습니다.


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"#BTC 거래소 보유량 감소, 기관 투자자 장기 투자 경향 시사"

2024년 1월 11일 비트코인 ETF의 승인은 암호화폐 시장 지형을 바꿔놓았습니다. 이전 사이클에서는 가격이 상승할 수록 투자자들이 현금화를 위해 거래소에 비트코인을 입금함에 따라 거래소 보유량이 증가되는 경향이 있었지만, 이번 사이클에서는 가격이 상승했음에도 불구하고 거래소 보유량은 지속적으로 감소하고 있습니다.

이러한 추세는 현물 ETF를 통해 장기적으로 비트코인을 보유하는 기관 투자자들의 수요 증가를 반영합니다. 또한 비트코인은 발행량이 정해져 있고 거래소에서의 유통량이 감소함에 따라, 이번 사이클에서 더 지속적이고 강한 가격 상승을 촉발할 가능성이 높습니다.

이러한 변화는 비트코인이 기관 포트폴리오에 가치있는 자산으로서 역할이 변경되고 있음을 나타내며, 전례 없는 시장 잠재력을 시사합니다.


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🔗 [주간 암호화폐 보고서] 비트코인 ​​수요 증가, 10만 달러 상승랠리 가능성

비트코인은 미국 대통령 선거 이후 30% 상승하며 사상 최고치인 9만 달러 이상을 기록했습니다. 그러나 비트코인은 여전히 ​​과대평가되지 않았습니다 . 현재 가격 수준에서 MVRV 비율과 같은 평가 지표는 여전히 과대평가 영역(왼쪽 차트의 빨간색 영역)에 도달하지 않았기 때문에 과대평가되지 않았음을 시사합니다.

비트코인 ​​수요 증가는 여전히 가격 상승을 뒷받침합니다. 비트코인의 명목 수요는 최근 상승세를 보이고 있는데, 이는 새로운 투자자가 시장에 진입하고 있음을 나타냅니다. 이 수요 지표는 10월 초부터 긍정적인 상태를 유지하고 있습니다. 한편, 미국 대선 이후 미국 투자자 수요가 다시 돌아섰는데, 이는 코인베이스 프리미엄 메트릭을 보면 다시 플러스로 전환된 것에서 알 수 있습니다

한편, 스테이블코인의 시가총액이 증가하고 거래소 입금이 증가함에 따라 암호화폐 시장 유동성은 계속해서 개선되고 있습니다 . 예를 들어, USDT의 시가총액이 다시 상승 추세에 있으며(왼쪽 차트), 이는 일반적으로 암호화폐 가격이 더 높아질 가능성을 시사합니다. 게다가 미국 대통령 선거 이후 USDT 는 32억 달러가 거래소로 입금되었으며 (오른쪽 차트) 시장 유동성이 증가했습니다. 이는 2021년 11월 이후 거래소로 유입된 USDT의 일일 순 유입량 중 가장 높은 수치입니다.

그러나 이번 가격 상승으로 인해 현금화를 위한 매도 가능성은 주목할 가치가 있습니다. 실제로 일부 대규모 비트코인 ​​채굴자들은 가격이 사상 최고치를 기록하면서 일부 이익을 실현하기 위해 보유량이 감소되었습니다. 이들은 지난주 2K BTC 가 정도의 물량을 매도했지만, 아직 미미한 수준입니다. 다만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

자세한 내용은 한글로 번역된 주간 보고서를 참고하세요! 🤗

📈 주간 보고서 | @cryptoquant_kr

🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"암호화폐 시장에 유동성 급증"

트럼프 대통령의 당선이 확정 되는 순간부터 스테이블 코인이 급격하게 시장에 유입되고 있습니다.

한국 등을 제외한 대부분의 거래소에서는 스테이블 코인을 통해 비트코인 및 알트코인들을 거래하기 때문에, 스테이블코인이 급증 했다는 것은 그만큼 추가 자본이 들어오고 있다고 볼 수 있으며 이는 잠재적인 매수세로 예상 할 수 있습니다.

특히, 이러한 큰 움직임은 개인 투자자보다는 고래로 볼 수 있는 기관 급의 자본으로 예상 할 수 있습니다. 보통 상승사이클의 끝은 개인투자자들의 대거 진입이 이뤄지는데 현재 그러한 움직임은 거의 없기 때문에 아직 사이클 관점의 최고점과는 멀었다고 볼 수 있습니다.

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🔗 원문보기 | 저자 BQYoutube

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"#BTC 불확실한 영역에 진입한 코인베이스 프리미엄"

$75k → $90k 가격 상승은 코인베이스 프리미엄이 동반상승하는 모습을 보였지만, 현재 코인베이스 프리미엄은 음수를 보이고 있으며 다음 움직임을 위해 잠시 숨 고르기를 하고 있는 것 같습니다.

보수적인 트레이더라면 코인베이스 프리미엄이 상승하여 모멘텀 되찾은 후에 거래 것이 현명할 것입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Darkfost

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" #XRP 바이낸스 거래소 역대 최대 출금 발생"

#리플 은 최근 며칠 동안 괄목할 만한 회복세를 보이고 있습니다. 거래소 자금 출금 상황을 분석하면 투자 심리에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

2023년 이후 바이낸스에서 XRP 인출이 지속적으로 관찰되었습니다. 하지만 10월에는 특히 100만 달러 가치 구간 거래에서 역대 최대 규모의 출금이 발생했습니다.

이러한 거래소 대규모 출금은 XRP 고래 투자자들이 현금화하기 보단 장기보유 하려는 심리를 나타내기 때문에 XRP에 대한 자신감이 커지고 있음을 보여줍니다.


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🔗 원문보기 | 저자 MAC.D

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" #BTC 현물 ETF 축적과 가격 상관관계"

비트코인 현물 ETF 물량은 거래가 시작된 1월 629.9K BTC → 1.0545M BTC 로 +425K BTC 가 증가되었습니다. 이는 현재 채굴된 총 공급량 19.78M BTC 에서 3.15% → 5.33%로 단 10개월 만에 2.18%가 증가된 물량입니다.

가격과 관련하여 드라마틱한 상승을 보였던 3월과 11월을 보면 축적량 증가와 가격에는 큰 상관관계가 있음을 알 수 있습니다. 따라서 현물 ETF 로 축적되는 비트코인이 증가할수록 가격은 강세를 보이게 됩니다.

앞으로 미국이 비트코인을 비축자산으로 활용한다면 현물 ETF 로 유입되는 물량은 더욱 커질 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" ERC20 USDT 거래소 대량 입금"

ERC20 USDT 거래소 순유입량이 18억 달러를 돌파하며 신기록을 세웠습니다.

스테이블 코인의 대량 유입은 앞으로 매수압력이 강해짐을 시사하며, 실제로 매수에 가담하는 순간 비트코인을 비롯한 크립토시장에 수요가 증가될 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 burakkesmeci

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" #BTC Puell Multiple 365일 이동평균선 돌파 직전, 강세 가능성"

지난 5년 동안 이러한 시나리오는 세 번 발생했으며, 이 골든크로스 이후 비트코인은 상당한 가격 상승을 경험했습니다.

Puell Multiple 개념
Puell Multiple은 채굴자 관점에서 시장 사이클을 이해하는 데 도움이 됩니다. 하루에 채굴된 코인의 가치를 지난 1년 동안의 일평균 채굴량으로 나눈 값으로, 지난 1년 대비 채굴자들의 수익성이 얼마나 높은 지를 나타냅니다. 6 이상일 때 고점, 0.4 이하일 때 저점으로 해석할 수 있습니다.

과거 사례
지난 5년 동안 Puell Multiple은 세 번 365일 이동평균선을 상향 돌파하여 매번 비트코인 랠리를 시작했습니다:

2019년 3월 30일 → 비트코인 83% 이상 상승
2020년 1월 8일 → 비트코인 113% 이상 상승
2024년 1월 9일 → 비트코인 76% 이상 상승

위 예시를 볼 때 Puell Multiple이 SMA365 위로 안착한 후 비트코인 가격이 평균적으로 약 90% 상승했음을 보여줍니다.

결론
Puell Multiple을 비롯한 거시경제적 상황은 강세 랠리가 임박했음을 시사합니다. 채굴 수익성에 대한 의미 있는 해석을 할 수 있게 해주는 Puell Multiple은 비트코인이 향후 기간 동안 최대 90%의 가격 상승을 목격할 수 있음을 나타냅니다. 단일 지표에 의존하는 것은 투자 결정을 내리는 데 이상적이지 않지만, 역사적 데이터, 진행 중인 금리 인하 사이클, 그리고 증가된 유동성의 잠재력(QE는 아직 발생하지 않았지만 높은 기대치)은 비트코인 랠리가 불가피할 수 있음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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" #BTC 고래 투자자 총 보유량 증가세"

암호화폐 시장에서 "고래"로 알려진 대규모 투자자들은 비트코인 가격 움직임에 큰 영향을 미칩니다. 첨부된 고래 투자자 총 보유량 지표는 1,000~10,000 BTC를 보유한 주소는 시장 동향을 파악하는 주요 지표로, 가격 방향을 예측하는데 도움을 줍니다.

최근 데이터에 따르면 고래들은 계속해서 비트코인을 축적하고 있는데, 고래 투자자의 총 보유량 30일 변화율 지표를 보면 이들의 잔고 변화가 가격에 미치는 양향이 커짐에 따라 지배력이 커지고 있음을 알 수 있습니다. 또한 30일 단순 이동 평균(SMA30, 분행색 점선)은 고래 행동의 장기적 경향을 분석하는 데 도움이 됩니다.

다만 고래들의 지속적인 매수세 종료될 때 사이클 종료로 이어질 가능성이 있습니다. 이들은 언젠가 축적된 비트코인을 현금화할 가능성이 있으며, 이는 강한 매도 압력으로 인해 가격 하락을 초래할 수 있습니다. 따라서 고래의 축적과 매도 사이클을 모니터링하는 것이 중요하며 현 국면을 이해하고 적절한 시기에 매도하는 것이 투자자의 성공 요인입니다.


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🔗 CQ 주기영 대표 "ETH와 BTC의 상관관계가 낮아지고 있다"

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비트코인과 이더리움의 선형적인 관계의 정도를 수치로 나타낸 180일 피어슨 상관관계는 3년 만에 최저 수준입니다. #Bitcoin 이 10% 상승하면 #Ethereum 은 3%만 상승할 수도 있습니다.

비트코인이 강세이기 때문에 상대적으로 약세인 이더리움을 사야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 이제 각 자산은 자체적인 움직임을 보이고 있습니다.


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