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"거래소 스테이블 코인 증가 및 #BTC 순 유출, 수요증가 시사"

'거래소 스테이블코인 비율 메트릭'은 거래소의 비트코인 보유량(USD)을 거래소의 전체 스테이블코인 보유량을 나눈 값으로, 값이 낮으면 코인을 구매할 수 있는 "구매력"이 높고 코인 가격 상승의 여지가 있다고 해석할 수 있습니다. 최근 거래소 스테이블코인 비율은 감소하고 있으며 이는 매수압력이 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 잠재적으로 매도압력을 유발할 수 있는 비트코인 보유량은 감소하는 대신 스테이블 코인의 수량이 높아지고 있기 때문입니다.

동시에, '비트코인 주간 순 유출' 메트릭을 보면 투자자들이 거래소에서 비트코인을 출금하고 있음을 보여줍니다. 이는 중장기적으로 보유 심리의 명확한 신호입니다.

결론적으로 두 메트릭을 볼 때 강한 수요와 장기적 전망에 대한 신뢰를 보여주고 있음을 알 수 있습니다.


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"이더리움 거래소 출금 TX 급증"

이더리움 거래소 출금 트랜잭션이 급증하고 있습니다. 이 데이터도 단순히 하락을 의미하는 데이터가 아닌 "변동성이 커질 수 있다" 가장 중요한 포인트는 시장의 과열 관점에서 만들어진 데이터입니다.

분명 이더리움 트랜잭션 증가는 알트코인과 상관관계가 높습니다. 공교롭게도 트랜잭션이 급증하시는 시점은 비트코인 도미넌스가 충분히 하락한 뒤에 트랜잭션이 급증합니다.

하락 가능성이 높아집니다. 관심의 급증 뒤에 누군가는 수익 실현을 합니다.


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"#BTC 추가 상승을 위해 단기 및 소규모 투자자들의 유입 필수"

비트코인의 지속적인 거래소 보유량 감소는 투자자들이 현재 가격에 비트코인을 매도하기보다는 개인 지갑으로 자산을 전송하고 있음을 시사하며, 이는 장기적으로 가격 상승에 대한 믿음을 시사합니다.

그러나 비트코인 가격이 상승하기 위해선 더 많은 단기 투자자가 필요합니다. 단기 보유자 중 비트코인을 3개월 미만으로 보유하는 사람들의 빠른 증가에도 불구하고, 현 수준만으로는 시장을 최고점으로 추가 상승시키기에는 충분하지 않은 상황입니다. 추가 상승을 위해선 더 많은 단기 및 소규모 투자자들의 유입이 필요합니다.


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"마이크로스트레티지, 21,550 BTC 추가 매입, 총 423,650 BTC 보유"

마이크로스트레티지는 저번 주 21,550 BTC를 추가로 매입하여 총 423,650 BTC를 보유하게 되었습니다. 이는 유통 공급량의 2.14%에 해당하며, 매입 비용은 25.5조 원입니다.

또한 현재의 가치로 무려 42.8조 원에 해당하며 이는 17.3조 원의 엄청난 미실현 이익을 내고 있습니다.


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" #BTC 바이낸스 거래소 대량 출금 주도"

대규모 투자자들은 바이낸스 거래소에서 비트코인을 계속 매수 및 출금하고 있습니다. 비트코인 가격이 10만 달러 저항을 돌파시도하는 동안 4,000 BTC에서 8,000 BTC 이상 대규모 출금이 발생되었습니다.

이러한 출금은 바이낸스가 주도하고 있으며, 이는 투자자들이 추가적인 상승을 예상하고 꾸준히 비트코인을 축적하고 있음을 나타냅니다.

주목할 만한 점은 이러한 출금이 마이크로스트래티지 매수와 일치한다는 것입니다. 이러한 활동은 강력한 투자자 신뢰를 보여주며, 비트코인의 추가 상승 가능성에 대한 명확한 베팅을 나타냅니다.


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🔗 이더리움 최고점 달성 가능성 - 저자 CQ maartun

1. ETH 매집 주소 보유량, BTC 최고점 달성때와 유사
매집 주소는 유입만 있고 유출은 없는 주소입니다.

누적 주소의 ETH 잔액 - 1,950만 ~ 780억 달러
누적 주소의 BTC 잔액 - 280만 ~ 2,800억 달러

Ethereum 매집 주소 USD 가치는 비트코인 매집 주소의 USD 가치 보다 4배 낮지만, Ethereum 의 매집 주소 보유량은 비트코인과 마찬가지로 지속 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서 Ethereum도 사상 최고치에 도달할 가능성이 높다고 생각합니다. 

매집 주소 (유입 및 유출이없는 주소)의 이더리움 보유량은 현재 1,950 만 ETH이며 비트코인 보유량은 총 280 만 BTC를 보유하고 있습니다. 암호화폐와 USD 가치 면에서 큰 차이가 있지만, 기본적인 동향은 비슷해 보입니다. 이러한 추세가 지속된다면, 이더리움도 새로운 최고가(ATH)에 도달할 가능성이 있습니다.


2. 이더리움 현물 ETF 자금 유입 급증
Ethereum ETF로의 유입은 지난 몇 달 동안 지속적으로 증가해 왔으며 다음과 같은 특정 날짜에 몇 가지 중요한 스파이크가 발생했습니다.

ㆍ2024년 11월 11일: 11억 달러
ㆍ2024년 11월 21일: 7억 5400만 달러
ㆍ2024년 11월 25일: 6억 2900만 달러
ㆍ2024년 11월 27일: 8억 8300만 달러
ㆍ2024년 12월 4일: 8억 3900만 달러


3. 이번 사이클 이더리움 저조한 가격 상승, 이전 추세와 다른 움직임 시사
2020년 9월경부터 시작된 2021년 상승랠리 동안, 비트코인은 2021년 3월 13일에 사이클 시작 대비 480% 상승하며 사상 최고가(ATH)를 기록했습니다. 같은 시점에 이더리움은 427% 상승했습니다.

그러나 이더리움의 최고점은 그로부터 2개월 후인 2021년 5월 12일에 발생되었으며 그 시점까지 이더리움은 1,114% 급등하여 같은 사이클 내 비트코인의 성과를 크게 뛰어넘었습니다. 이러한 이더리움의 지연된 급등은 이전 사이클 상승랠리에서 관찰된 것과 유사한 추가 상승 가능성을 보여줍니다.


4. 이더리움 약세 원인, 선물 시장가 매도세
이더리움의 약세 가격 움직임은 높은 선물 시장가 매도 거래량 때문인데, 이는 일일 선물 시장가 매도 거래량이 4억 달러 수준으로 역대 최저 수준을 기록했기 때문입니다. 이는 시장에 공격적인 매도세가 존재함을 나타냅니다.

반면에 이와 유사한 패턴이 2021년 5월 비트코인의 정점 무렵에 관찰되었으나, 2개월 후 이더리움은 자체 최고점에 도달했습니다. 단순히 차트만 보면 우려스러울 수 있으나 여전히 추가 성장 가능성이 있음을 알 수 있습니다. 

📈 대시보드 | @cryptoquant_official