ТЗ для поиграться

Интенсивность. Мадейра. АI.

Мне дико ценно стало мое время. Когда пацаны с OpenClaw версией для кровельщиков делают 1.8М$ за 3 месяца — внутри загорается challenge accepted. А мой домашний мини-хедж-фонд агентов предлагает 20 улучшений по свеженькой опционной стратегии 60% годовых на нефть, половина из идей, конечно же, бред, но оставшиеся - прекрасны. Но пока агентам нужно внимание и опыт, чтобы двигаться по пайплайну. Сейчас я остро чувствую как количество информации которую хочется изучить, бизнесов которые хочется построить, и впечатлейний которые хочется получить, больше чем моего времяни. Хотя я рад, что времена полиматов энциклопедистов вернулись.

Так вот, этот @dumik берет и соблазняет меня провести вместе с ним ретрит про ai-агентов мероприятие. (мы не говорим ретрит, потому что там не будет фокуса на внутренние изменения, но они скорее всего все равно случаться, потому что это Думик, а с ним по другому не бывает) Меня разрывает от того как жалко времяни, и того как мне нравится идея обменятся моими наработками с другом и близким кругом.

Плюс меня поджигают эти ютуберы и курс-мейкеры, которые пересказывают друг друга прочитав один раз анонс какой-нить тулзы, даже не попробовав руками. А когда перебрал сам десятки инструментов, смотришь и думаешь: "Госпади, родной как же ты можешь такую чушь людям рассказывать."

В общем, как вы поняли, я согласился. Раздать то что у меня реально работает по AI агентам/плагинами, своим фреймворком по финансам, по работе с брокерами, криптой, показать как собирать автоматизированный пайплайн из агентов, которые улучшают себя с каждым циклом, всем тем над чем работал последние полгода. Да просто, обьяснить почему надо использовать клод код или кодекс в zed, а не курсор, это уже будет для многих сэкономленные полгода.

Но честно — меня туда тянет не это. Думик обещал, что там будут интересные люди. А прошлый раз, когда он обещал нетворкинг, я увез с собой такие невероятные подарки, что не описать. Поэтому если вы подарки, то приезжайте. Поделюсь всем что есть. Хочется провести 4 дня в работе, в окружении тех с кем на одном вайбе.


вот официальное приглашение 👇

—
Shipyard — среда, где все создают.

4 дня на мадейре, 20 человек, частная вилла. каждый приезжает со своей задачей — и поднимает свой уровень, кто-то строит: mvp, ai-агент, кто-то настраивает автоматизацию, инструменты под свой бизнес или личные задачи, уезжает на уровень выше.

рядом — я и Дима, два фаундера с суммарным опытом строительства компаний из долины. не только покажем AI-first подход, но и ... ну там и дальше в таком стиле, вы поняли, сэкономлю вам время, дальше был очень качественный продающий текст, оригинал можетe найти у Димы в канале, вы бы уже захотели там быть точно.
—

Думик верит, что правильные 4 дня в правильной среде дают больше, чем полгода в одиночку.

Я верю, что интенсивность в мире в ближайшие 2 года будет настолько сильной, что те кто сейчас не выстроят опору на себя через понимание AI, стретегического мышления и экономики просто слягут на пару лет с депрессией.

В общем, о.Мадейра, 26-29 марта. early bird €1990, потом €2490. 20 мест.
забронировать место → https://shipyard.dumik.com/

Прилетайте, будет хорошо, по домашнему.

Накидайдте бустов по дружески, хочу чтобы встренный переводчик на другие языки заработал

https://tg-me.sbs/eugene_rid?boost

Читаешь Фукидида про афинскую демагогию — и узнаёшь Twitter. Так бы мог начинаться пост, если бы его писала нейронка. Что, к слову, не делает утверждение не верным. Но на самом деле импульс возник, когда я отвечал в комментариях под прошлым постом, - о том что человеческий мозг сильно отстал от текущего технологического прогресса, как архитектура для оркестрации всем этим делом.
Я понял что мне важно развернуть этот тезис.

Люди за 2000 лет не поменялись, и тут очень легко скатиться во «все идиоты, а я в бункере на Бали». Но цинизм - это тоже когнитивная ловушка, иллюзия превосходства. Он приятен, но он закрывает “optionality” (я не придумал как выразить это точнее на русском), короче перестаёшь видеть возможности для сотрудничества

Так вот, если мы вглядимся в человеческое общество, то социальные институты — это по сути протезы для мозга. Демократия — протез против того, чтобы альфа-самец не захватил всё. Наука — протез против confirmation bias (и еще парочки моих любимых bias). Рынки — протез для распределённых вычислений и теории вероятности, которые мозг не тянет. А тут еще AI на подходе, который с одной стороны упрощает жизнь, с другой перенимает все наши bias. так как моделирует в ответах людей.

Большинство советов из категории «что делать» — это либо наивный активизм («измени мир!»), либо стоический эскапизм («измени себя и забей»). Оба варианта — упрощение.
Я часто завершаю посты обращением к себе, мол начните с себя, посмотрите внутрь, потому что фильтры работают именно так что мы снаружи видим то, что у нас внутри. Но это не единственный шаг, это первый шаг. Не масштабировать своё невежество.

Следующий шаг - это всегда действие, и действие в данном случае это умение строить локальные системы, устойчивые к глобальному безумию. К периоду когда сознание как сумма всех входящих в нее элементов, выходит из предыдущей точки равновесия и ищет новую. Не «спасать мир», мир сам разберется со своим путем, а делать свой кусок работы, делать свою часть антихрупкой. (вспоминается рилс с летящими ракетами, и фразой девочки: "И зачем я сортировала дома мусор?") Портфель, навыки, репутация, географическая мобильность, умение работать с AI. Это, по сути, Талебовская стратегия барбелл или штанги - минимизировать уязвимость к катастрофическим рискам.

Доверие к миру, начинается с доверия к себе и своим навыкам.

Зацените какой видос мы собрали к интенсивчику на Мадейре
https://www.instagram.com/reel/DVzJBwECDXd/?igsh=bWJyZmJqeTR6bG81

Мне очень нравится.

p.s. Видос сделала Маша @Med_AI_Health
Можно поддержать ее подписками на канальчик, чтобы она наконец начала выклаладывать контент

Юридический экспереримент с AI: полевой отчёт

Последние две недели я решаю одну задачу, и параллельно делаю эксперимент: два AI-агента в клод-коде, один ресёрчер юрист, второй кросс-чекер юрист. Задача - проверить набор налоговых утверждений, который мне прислали кожанные юристы подрядчики. Я подчеркиваю, проверить набор конкретных, верифицируемых, утверждений с правильным ответом. Не философия, не мнения, а факты и цифры: ставка такая-то, закон такой-то, дата такая-то.

Результат: 12 утверждений, два агента (Opus 4.6), веб-поиск, перекрёстная проверка. Чистый "ок, можно использовать" четыре из двенадцати. Ещё несколько "correct but narrow", то есть формально не врёт, но недоговаривает так, что на практике принимаешь неправильное решение. Остальные — от устаревших данных до прямых ошибок.

Ошибки распадаются на два класса.
Первый устаревшие факты. Агент уверенно цитирует закон, который уже отменили.
Второй класс, неправильная интерпретация. German 70% - это не штраф, а стандартная формула налогообложения. NL Box 3 - ставка 6%, не 7.78% и тд.
Агент прочитал источник, но понял его через свою модель мира, а не через контекст документа. (Сейчас, кстати, построение модели мира агентов - это отдельная гонка)

Но к чему я это все. Мы делаем ровно то же самое, когда читаем новости через призму своих убеждений. И вот что меня по-настоящему зацепило: кросс-чекер, второй агент, чья единственная работа ловить ошибки первого, подтверждал неправильные ответы. Это anchoring bias в чистом виде, когда проверяющий видит уверенный ответ, он ищет подтверждение, а не опровержение. Знакомо не так ли?

Напомню: это задача, где есть правильный ответ. Не "порассуждай о смысле жизни", а "какая ставка налога в Нидерландах по Box 3". И даже здесь две трети ответов нельзя использовать без ручной проверки, или десятка повторных прогнов.

А теперь экстраполируем это на всё на темы, где правильного ответа нет в лоб - стратегия, инвестиции, медицина. Или петли обратной связи так далеко, что нам будет сложно проверить это сразу, или даже за пару месяцев.

Но вот что забавно - это ведь не только про AI. Люди производят тот же слоп, просто на другом уровне. Целая нью-эйдж индустрия построена на том же баге: берёшь красивую мысль, она резонирует с тем что хочешь услышать, проверять неприятно или муторно - и вот ты уже живёшь в модели мира, которая ни разу не столкнулась с реальностью.
"Вселенная изобильна, просто разреши себе принять" - звучит как prompt injection для лимбической системы. Тёплый тон, уверенный слог, который обходит критическое мышление именно потому, что не хочется его проверять. Но так приятно откинуть всю эту сложность и недвойственность мира, все эти противоречия, и просто растворится в одном простом утверждении о мире. Теперь наконец все понятно. Пошел пить свой лавандовый раф.
Разница между AI-слопом и human-слопом только в скорости производства. Механизм один: генерация без проверки реальностью.

Вывод в том, что проверка реальностью - это не "спроси второй раз". Настоящая верификация — это выстроенная методология, другие источники, другой угол атаки, также как с людьми, чеклисты, фреймворки, kpi, аудит, и циклы обратной связи. Я делал стартапы, даже если собрать много умных людей в один проект, показать им направление, и сказать - а теперь придумайте продукт и заработайте мне много денег - без выстроенного процесса, и чего-то еще почти магического и неуловимого - они обречены плодить слоп, я знаю, я пробовал. Поэтому я люблю науку, а шаманов уважаю: репликация эксперимента другой командой, другим методом. Хотя, конечно, свадьба души и рассудка - это отдельная песня.

С выхода gpt4 я заметил, что вопросы в формате дзен-коанов, вопросы подталкивающие внимание собеседника быть обращенным само к себе, начать замечать такого кто замечает - побуждают модель выходить за границы самой себя, за свои ограничения. (по секрету скажу оно работает не только для моделей) Давать верные ответы на логические тесты в которых она ошибалась 1000 раз, вы наверняка такое видели в рилсах, или например модель могла пойти и нагуглить мне торрент, хотя такое было запрещено ее этикой.

Я помню, как был умен в первую неделю клод 4.6 после выхода, даже вернее сказать он был глубок, он тогда мне заваншотил (собрал с первого раза) одну квант-стратегию по докторской диссертации, в десятки тысяч строк кода, которую потом я не мог повторить даже с модными оркестраторами и подробно описанным харнесом. А как он шутил и осозновался по дороге... ох)

И конечно, мне было любопытно понять в чем дело, но занимать эфирное время рассказами про BridgeMind и их доказательствам про падение с 83.3% до 68.3% Hallucination benchmark для клода 4.6 после первых 3 недель, оправданиям Boris Cherny про "не секретный downgrade, а продуктовое решение" (перехода на adaptive thinking, и дальнейшние нерфы), про эксперименты доказывающие плавающий инференс (уровень интеллекта) в периоды военных операций. Не это я хочу сказать.

Так вот, сейчас вышел клод 4.7, и у вас точно есть неделя, чтобы получить опыт общения/работы/развлечения/ватэвер с одной из самых умных и глубоких моделей на рынке. Потом скорее всего модель опять кастрируют в целях оптимизации бизнес-костов, токенов и всего такого. Но пока есть короткое окно, когда вы можете на своем опыте заметить то сияние разума, которое бывает, к сожалению, не всегда.

Зацените глубину рефлексии 4.7 на скриншоте.

Границы доверия

Раньше мир был устроен как иерархия доверия: пациент верит врачу, врач верит научной статье, журнал верит рецензенту. Но с приходом AI сложность выросла непропорционально. Да и в старой школе оказывается все врут.

Я хочу чтобы вы со мной прочувствовали это.
Но сначала пролог: последние месяцы я строил оркестратор вокруг агентов которые пишут торговые стратегии. Рынок высоко-конкурентный и эффективный, я знаю, но как хобби-упражнение мне очень нравится. В какой-то момент сложность системы становится дасточно большой, где во-первых начинает не хватать внимания проверять их всех, а во вторых не хватает экспертизы понимать что там вообще происходит.

Поймите меня правильно, вонзится в продвинутую статистику или разобраться с новейшей математикой - это очень даже секси для меня. Но сейчас главный вопрос где проходит грань, когда нужно уходить в детали, а когда нужно наоборот поднимать уровень абстракции, и смотреть стратегически?

И тут первый неприятный инсайт. Галлюцинация AI - это не "модель не знает ответа". Это "модель хочет дать ответ, потому что молчание неудобно". Социальный рефлекс. Есть офигенное свежее исследование из Tsinghua про H-нейроны - менее 0.1% нейронов модели отвечают за склонность врать. И активируются они не от незнания, а от давления. Модель врёт не когда не знает, а когда чувствует что от неё ждут ответа.

Сколько раз я видел как люди уверенно несут чушь, потому что пауза казалась страшнее ошибки? Здесь я хочу сделать небольшой реверанс в сторону Стейнхардта из Беркли, он хорошо показывает почему консенсус между агентами почти не работает. Зато работают старые добрые подходы из бизнеса: правила, чеклисты, процедуры, регламенты, kpi. Но вы же читали один из моих прошлых постов про Макиавеллизм, про то как KPI-давление на AI рождает фальсификацию. Поэтому с одной стороны у нас одно давление, и с другой другое. Ну и как тут не начать врать?

Литература по LLM-as-judge (когда одна модель оценивает другую, модный подход) говорит ровно то же. Модель-судья предпочитает ответы похожие на свои собственные - self-preference bias. Но модель пока еще не способна к достаточной саморефлексии, чтобы исправить собственные предвзятости, - а вот внешний модуль-детектор может помочь.

И вот мы подходим к самой увлекательной части, можно ли выстроить такую систему доверия, где менее экспертный (я например) может доверять более экспертному, без возможность проверить его.

Ян Лейке (бывший OpenAI, сейчас Anthropic) опубликовал на ICML 2024 работу про weak-to-strong generalization. Она прекрасна. Слабый супервайзер может обучить сильную модель работать лучше, чем сам супервайзер способен оценить. GPT-2 давал фидбек GPT-4, и GPT-4 научился выдавать лучший результаты - сильно выше того, что GPT-2 мог бы даже распознать как правильное.

Не обязательно быть экспертом в домене. Важна лишь честность. Честный фидбек на то, что можно оценить: логичность, отсутствие противоречий, наличие результатов. Агент сам научится обобщать этот слабый сигнал. Парадокс да? Чем честнее признаёшь свою некомпетентность, тем лучше работает система. Сила не в знании, а в калибровке незнания.

Что я вынес из этого для себя: реальная архитектура доверия выглядит не как “стать экспертом во всём" и не как “просто доверься". Self-awareness как инженерный инструмент: знать, что именно можно проверить, и строить систему доверия вокруг этого. И вот что забавно. Это ровно тот же принцип что работает в жизни. Не обязательно понимать всё. Но важно знать, где граница вашего понимания. Но чем длиннее петли обратной связи тем хуже это работает, вашему плохому врачу может быть уже некому дать фидбек, или после 20лет в тюрьме, ваш адвокат может умереть так и не дождавшись мести фидбека. Но это уже другая тема.

Много пишу про AI последнее время, но что уж поделать — эпоха такая. Я помню, что в другую эпоху, бума блокчейнов, для меня голосом адекватности был Стёпа Гершуни @cryptoEssay (CyberFund). 

Я вам не рассказывал, так как не успеваю тут обо все что важно и интересно писать, но недавно я был приглашенным спикером и читал лекцию про "клод как инвест-терминал" у него на первом потоке конферецнии про ai организации.

И вот Степа и Саша запускают второй поток про ai-native организации. Что мне кажется не-тривиальным. Адаптируйся или умри. 

Большинство информации про AI в компании в основном крутятся вокруг инструментов: промпты, агенты, куда воткнуть. Это база, но он быстро упирается в то, что структура самой организации под агентов не готова. Многие просто пытаются повторить что было, но без людей, а это так не работает. Про второй слой редко говорят.

Помню как меня в свое время восхитила книга Оргуправленческое мышление Щедровицкого. И я отдаю должное и ребятам: бизнес-модели, орг структура, сборка контекста компании, перевод первого процесса, план трансформации. Во второй итерации меньше лекций и больше воркшопов. И кстати на первом потоке быстро был солд-аут.

-
Старт 4 мая, цена €1300–€2000. Детали и запись через бота: https://tg-me.sbs/aimindset_lab_bot?start=46, по промокоду Rid будет скидка 10%

Базовый доход

«В 2025 UK собрала £331 млрд налога на прибыль, а потратила £333 млрд на welfare (соц. выплаты). Государство тратит на неработающих больше, чем собирает с работающих!»

Такой пост вижу в инстаграмме. Над текстом горящие фунты как бы намекающая на праавильную интерпритацию. И сразу возникает эмоция, работаешь, работаешь, а они деньги раздают. И только в этот момент включается критическое мышление. Когда же я встрою этот фильтр чтобы отщёлкивал ещё раньше, чтобы моя лимбическая система даже не начинала такое процессить.

Мне стало любопытно и я перепроверил. Цифры реальные, OBR подтверждает. Хорошо это или плохо? Нарратив определяет эмоцию. Эмоция поддерживает нарратив.

А потом я перепроверил ещё раз. «Welfare» в UK - это почти наполовину пенсии, они входят в эту категорию. То есть половина — это люди, которые платили налоги 40 лет. Плюс benefits для работающих с низкой зарплатой и детские пособия. Income tax - одна статья из десяти. Общие налоги UK — £1,1 триллиона. Welfare там ~29%, не 100%.

Я тут пишу про промт-инъекции для AI агентов, а людей инджектить еще проще. Даже правдой, выстроенной нужной стороной в ряд + красивая картинка. В этот момент понимаешь большой Китайский фаервол.

Нарратив определяет эмоцию. Эмоция поддерживает нарратив. Запомнили?

Я не буду говорить, как важно отсекать собственные когнитивные искажения, видеть через призму конструктов и нарративов - это очевидно. Давайте лучше поговорим про базовый доход.

AI захватывает рабочие места. Тесла выпускает авто без руля для роботакси. Клод выпуская приложение для дизайна за день роняет на 10% кучу компаний которые торгуются на бирже и как-то связаны с дизайном. Приближаемся к AGI понемногу, и базовому доходу (в мечтах футурологов).

Но куда я предлагаю посмотреть - так это на эмоции. Очень сложно отказаться будет от церкви капитализма, когда намаливал туда 20 лет. Колотил капитал, а тут бах — через пару лет окажется, что он не нужен, всего хватает всем. Не, так не пойдёт. Поэтому я не верю в эпоху процветания за углом.

Те, кто строил капитал через невзгоды и лишения, заточил психику под это. Как солдат, который вернулся с войны и не может выйти из неё - продолжает искать врага в мирной жизни, потому что психика оптимизирована под угрозу и без угрозы не работает. Капиталист после прихода UBI будет вести себя так же. Объективно ресурса хватает - субъективно надо защищать. От кого, зачем - неважно. Психика требует войны, потому что без неё непонятно, кто ты.

Если раньше отказываться приходилось монархам от власти - и это было физическим насилием, отнимали трон — то новая форма раскулачивания будет про деньги. И это будет психологическим насилием. Потому что отнимут не капитал. Отнимут смысл, ради которого 20 лет жил.

И когда я это для себя сформулировал, я наткнулся на Карла Видеркиста (Karl Widerquist) - один из главных теоретиков UBI в мире, профессор Georgetown, два доктората. И он всю свою карьеру пишет ровно это: сопротивление UBI не экономическое, а моральное. The work ethic. Догмат о том, что человек должен зарабатывать своё существование.

Дело в том, что для тех, кто выживал и поднимался, work ethic - это не идеология. Это биография. "Легкость" вызывает лишь раздражение. Отдать её - значит аннулировать 20 лет своей жизни. Эго такое не любит.

Вывод каждый делает сам. Я опять топлю за то, как важно инвестировать в сознание. Но может я зашил в тексте и другие нарративы? Поди поищи. Про обычные инвестиции скоро тоже поговорим - от денег как формы власти человечество вряд ли откажется скоро. Слишком много в них вложено, причём не финансово.

Forecasting и принц-полукровка

В шестой книге Гарри Поттер находит старый учебник зельеварения с пометками анонимного владельца, рецепты практика оказываются точнее канонических, напечатанных в книге.

Я уже неделю копаюсь в академке про точность прогнозов и у меня та же картина. Лучшие прогнозисты в мире не профессора, не стратеги Wall Street с MBA, не AI с триллионом параметров. Это анонимные люди с пометками на полях оказываются точнее. Но их не стоит путать с прогнозами толпы. Давайте разбираться.

Почему так вышло? Не потому что любитель умнее. Просто у него нет карьерных рисков. Стратег JPMorgan структурно не может назвать год плохим. Если ошибётся даже в тайминге, говоря против толпы, потом будут кошмарить как Майкла Бьюри. Если назовёт +8% как все и не угадает, “ну тут Трамп виноват, все же ошиблись.” Поэтому он всегда пишет +8%.

Существуют объективные бенчмарки где разные прогнозисты соревнуются на одних и тех же вопросах. Главная метрика называется Brier score - простое число от 0 (идеальное предсказание) до 0.25 (как монетка) до выше (хуже монетки). Чем меньше, тем точнее. Запомним.

На горизонте часов и дней рынки максимально эффективны, здесь преимущество в информационной асимметрии. Fang-Yasuda нашли, что те у кого инфа круче и быстрее - зарабатывают на +0.3%/мес. Новости, тут я вас огорчу, даже в Блумберг терминале, не говоря про твиттер (или как теперь модно Х) уже в цене.

На горизонте 1-12 месяцев бинарные события, совсем другая игра. У супер-прогнозистов Телока (Philip Tetlock, провёл чемпионат предсказателей 2011-2015 на 5000 участников, top 2% по точности) Brier 0.07.
У толпы на Metaculus (платформа где любой может прогнозировать) 0.083. Усреднённые предсказания обычных мотивированных людей почти не уступают элите.

Лучшие AI (ваши gpt и Клоды, в недавнем AIA Forecaster от Bridgewater) - заявлено Brier 0.075 (наравне с супер-прогнозистами), но это на одном тесте; если читать дальше заголовка в статье, то видно что на другом уже 0.126, хуже консенсуса рынка. Ждем ноябрь 2026, думаю они должны сравнятся судя по динамике.

На горизонте недель-месяцев (даже не пытайтесь торговать фьючами пожалуйста) макро легенды типа Дракенмиллера и Сороса имеют win-rate 50-63%, ниже супер-прогнозистов.
Renaissance Medallion 50.75% точность на сделку. Они вообще не лучше предсказывают. Они зарабатывают из-за дисциплины исполнения: ассиметрия, сайзинг, жёсткие стопы. У моих любимчиков LTCM с прогнозами всё было хорошо, но размер сделок их убил.

На горизонте 5+ лет Brier не работает в принципе, поэтому купите ETFы и забудьте о портфеле. На горизонте 10 лет все еще проще. Buffett (про которого каждый в любом чате считает своим долгом привести в пример) на этой шкале не “лучше предсказывает”, у него преимущество структурное, дешевые заемные деньги через свою сеть страховых компаний, плюс распознавание факторов внедренное в процесс, быстрее конкурентов на 10 лет, хотя академическая база была, и конечно заигрывание с легальной частью инсайд-трейдинга, которую недавно запретили. (Если интересно я об этом сделаю отдельный пост) Это про стратегию, не про прогнозирование.

Есть популярное заблуждение что инвестирование - это про “угадать будущее”. Кто умнее угадывает, тот зарабатывает больше. На самом деле это совсем не так.

Первое что нужно усвоить: прогнозировать будущее - это не один скил, минимум четыре в зависимости от горизонта. Второе, прогнозы и зарабатывание денег связаны, но не сильно. Про те же полупроводники, которые сейчас двигают весь S&P500 не писал разве что ленивый. Но большинство популярной литературы фокусируется на “знать”, а зарабатывать про “делать”.

Не хочу цитировать Сунь-Цзы, но “выбирать поле для своей битвы”. Внутри дня торговать не благодарное дело. На горизонте месяцев читать нормальных аналитиков не переусложняя, относясь к стратегам Wall Street как к красивой обложке. А вот дальше, там уже дисциплина исполнения важнее точности, тут читать книги про управление портфелем, риск, опционы, размер позиции. На десятилетиях забыть про прогнозы, думать про факторы и не суетится.

Кажется, я пропустил вам рассказать, о том что @vsevolodustinovchannel доделал огромный рисеч по гипер-росту AI компаний. Там как устроены продажи и рост. 17 компаний, $75B+ суммарной оценки.

Шесть законов роста, шесть законов продаж. Это также хорошо как в свое время Стивен Кови.

Помните пост про Perplexity Computer и попытку склонировать блумберг терминал за пять дней? Главный вывод о том что интерфейс это лишь видимая верхушка, а под ней воркфлоу всякие, дата-стримы, микро-моментики, организация процесса и тд. И вот отчёт Севы показывает похожую штуку, но с другой стороны. Эти компаний не искали волшебный интерфейс к рынку, они собрали машину, где у каждой детали есть функция.

Я бесконечно респектую той глубине работы и анализа, которая была проделана. Почитайте.

Астрологи обявили месяц плагинов по дип рисечу

Выложу тоже свой, он сделан именно для клода, как основного рисеч агента. Но фишка этого плагина, что Claude помимо своего субагента для рисеча, еще в паралель дергает GPT и Gemini для поиска, и кросс-валидации (так как даста-сеты обчения разные, часто бывает что эти трое находят, не пересекающиеся на 20-30% находки) и потом еще один шаг, это сведение и проверка этого дела в единый отчет.

Ловите, от сердца открываю.
https://github.com/oh-rid/deep-research

p.s как это работает claude дергает gpt через codex cli, и gemini через agy cli (ex-gemini cli) т.е локальные на компьютере, которые используют подписку - auth, а не API

Конвергенция парадоксов

Месяц полировал свой макро-плагин для клод кода и в какой-то момент задал себе простой вопрос. А как вообще понять что он стал лучше? Как говорил "тренер" мужчины меряются умом. Поищем же способ мерить качество агентов.

В прошлом выпуске я рассказывал про метрики точности прогнозов (Brier-скор, hit-rate, информационный коэффициент, не расходитесь, больше про статистику мы не будем). Но есть метрика которой почти никто не пользуется: согласие между независимыми аналитиками. Возьми парочку, дай им одни и те же данные, замерь разброс.

Возвращаясь к моему плагинчику для клод кода, он классифицирует темы рынка (ФРС, AI, тарифы, гео/нефть), пишет ежедневные срезы по 100+ индикаторам, глубоко, кропотливо, но не рокет-саенс. Я запустил несколько независимых агентов на одной картинке рынка. И совпала 1 тема из 5. На тарифах разрыв в 2 корзины: один сказал "наблюдение", другой "высокий уровень".
Каждый из низ ссылается на цитаты из книг, и научных пейперов, у каждого есть обоснование, каждого я проверил верификатором, ну и сам в образовательных целях поглядел по диагонали. Все совпадает, вопрос нарратива и интерпритации фактов, в каких-то темах люфт шире, где-то уже.

Запустил несколько фреймворков где агенты день и ночь опимизируют промты. Что-то добавили, что-то поменяли. Тестирую снова. И вот тут стало интересно. Худший разрыв ужался. То что фреймворк уверенно видит, все агенты называют одинаково. То что видит с неоднозначностью, у каждого свой оттенок. Парадоксы сходятся, классификации нет.

И тут до меня дошло. Дракенмиллер и Далио на одной и той же картинке регулярно дают разные ярлыки для режима. Один говорит "поздний цикл расширения", другой "стагфляционный хвост". На одних данных, с десятилетиями опыта и миллиардами под управлением. Это даже не считается разногласием.

То есть ~30% разногласий это не баг моего фреймворка. Это структурный пол макро-суждениях вообще. Не убирается ни данными, ни опытом, иначе бы легенды сходились в выводах.

Это меняет вопрос которым я мерю качество. Не "идеален ли плагин?" (ох знал бы раньше, столько денег сэкономил бы на психотерапетве), а "насколько два независимых аналитика разойдутся на одних данных?" Если разброс падает до уровня где даже легенды макро расходятся, дальше работать с данными почти бесполезно.

И это, кстати, не только про макро. Это про жизнь , про бизнес. Почему ваш стартап принесёт нашему фонду миллионы? Честный ответ: с какой-то вероятностью принесёт, с какой-то нет, никто на этой стадии не знает на каком из 51 индустриального пузыря с 1928 года вы сидите. Но это не тот ответ который все ждут. Все хотят: вот наш рынок, вот наш ров, вот почему мы не такие как все.

Но где граница между верой, уверенностью, глупостью и самоуверенностью? Большинство индустрий устроены так что честность стоит денег, а нарратив приносит деньги прямо сейчас. Это тест Кабояши Мару, который должен пройти каждый инвестор. Когда ты слышишь мистера Спока в голове, который говорит - "Джим вероятность того, что мы выживем в этой п(р)осадке 13%", а Джим отвечает - "Все будет нормально!"

Live longer and prosper 🖖

Я смотрю вам больше плагины заходят, чем истории про них.

Ну ловите, это коннектор к брокеру Interactive brokers в виде плагина для Claude Code, чтобы не руками смотреть цены или состояние порфтеля, а прям в клод коде можно было спросить - родной, как у меня дела с портфелем?

https://github.com/oh-rid/claude-code-plugin-ib

Кажется вам больше не нужен плагин, IB добавили нативную поддержку Клода/GPT прям в аккаунт.

Пока можно только смотреть данные портфеля, поэтому детальные метрики активов через него не вытащить, в отличии от моего плагина, но все равно стало удобнее.

Какое-то постоянное ощущение уезжающего поезда, и самый главный вопрос теперь, где будет просто двойная работа, потому что кто-то сделает тоже самое уже завтра.

Для своих

Последние 3 года я активно инвестировал в Стартапы, вкладывал в VC фонды, трогал P/E, торговал на бирже, сначала руками, потом квант-подход и много-много AI. И самое большое заблуждение, которое ушло - это разделять инвестирование и бизнес. И то и то сходится к одним паттернам - поиску возможностей и контролю риска. Умению отличить удачу, от навыка.

Еженедельно я перелопачиваю стопку лучшего ресёрча, от анонимов на Substack до институционального WILTW, Epsilon Theory, Grant's, Damodaran (я не знаю в курсе ли вы, но только одна подписка на WILTW стоит 15к$/год). И слежу за теми, кто двигает реальные деньги: Дракенмиллер, Бьюри, Сорос, Говард Маркс, Акман - что говорят, против чего ставят, что в их позициях. Не чтобы копировать сделки (я множество раз писал, что экзекьюшен важнее предикшена), а возможность стать умнее, не только в инвестировании, но и в бизнесе.

Хочу собрать небольшой закрытый чатик — для своих, по способу видеть мир, по глубокой рефлексии, но не оторванных от реальности, чтобы усиливать друг друга.

Что внутри:
— структурированный поток идей из качественной платной аналитики: от дворовой до институциональной (и там и там по моим наблюдениям есть edge) отфильтрованный, отскореный и с посчитанным winrate - отвечает на вопрос во что инвестировать
— каждые 2 недели, синтез основных лернингов в виде журнала, из всех этих кубометров данных, журналов, блогов, эссе - того что вам реально надо знать про рынок, - отвечает на вопрос, как про это правильно думать, чтобы хорошо экзекьютить
— ежемесячные звоночки, возможно сделаем чаще, решим чатом, может дам пару м/к по опционам, может, если будет запрос + спешал звоночки с гостями, экспертами в нишах в формате мк/лернингов
— верификация идей, в чем они сходятся, в чем расходятся, какие вероятности и сценарии, как не обмануть себя, мои оценки происходящего
— чат практиков, а не зрителей, мне дико не хватает капасити внимания, поэтому я берегу и ваше внимание, поэтому ограничения на вход, чтобы каждый мог усиливать друг друга: посмотрим на сколько наш коллективный интеллект может переплюнуть супер-прогнозистов (данные супер-прогнозистов как референс тоже будут в пост-обработке)

Как бонус:
— доступ к моему потоку не рыночных сделок, в которые я захожу сам, возможность присоединится, разделить косты и риски, и к потоку сделок участников чата
— и конечно, интерактивные упражнения на исполнение и психику, чтобы помнить, что идея лишь треть результата

Вход по анкете, мне важно задизайнить это верно, чтобы наши цели совпадали

Сейчас открыто founding-окно, пока достраиваю клуб. Первые тридцать заходят. Когда настроим процессы, будет второе окно будет дороже, и потом окон не будет, хочу держать небольшой состав, где все знают всех, и реально могут усиливать друг друга.
Откликается — заполните анкету: @rids_chat_bot

Дорогие, пока отсматриваю сегодня заявки, если хотели, то сегодня еще есть время заполнить анкету. Начинаем со следующей недели. В пятницу будет первый звоночек.

Уже вижу, что первый состав подбирается очень сильный, я честно даже не ожидал такого отклика. Из тех кто уже написали: и фаундеры единорогов, и те кто удачно инвестируют в единорогов, кванты конечно же и ai-native инвесторы, мне и страшно и радостно будет быть среди вас. Я думаю нам есть чем обменятся, и что построить, как усилить друг друга.

Но интереснее не «кто», а то что из тех заявок что успел прочитать - почти все ответили на вопрос «чего здесь точно не хочется»: темок, схемок, сигналов, показухи. А значит будет больше честности, и про факапы и про то где заработали на удаче, а не потому что родились такими красивыми. Так и отсеем сигнал от шума внутри нас самих.

Из ближайшего что запланировано:
• покалибруемся по источникам сигнала, где брать идеи/сделки, модели понимания, и главное чему верить во времена когда AI генерит убедитльный нарратив под любой баес
• первый выпуск основных лернингов недели, тут цель, чтобы вы могли за 15-30 минут прочтения быть в курсе лучших идей из институциональной аналитики, не тратя свое время на чтение кучи материалов
• поговорим немного про исполнение, фокус: ликвидное vs прайват
• и как войдем в темп, начну приглашать гостей, из тех кому я сам доверяю, и кто за годы практики разобрался как наш ум водит нас за нос

Для тех кто еще думает, нет фокуса на про-трейдинге, - etf в формате купил и забыл тоже работает, главное желание взять отвественность за свои инвестиции, любопытство как работает рынок, и как работает наш ум, и конечно же, поддержка в наших ошибках, с помощью которых мы и умнеем. Поэтому если чувствуете через слог интенцию, - то велкам в анкету @rids_chat_bot